指依据企业发展战略/政府工作重点，紧扣国家及产业投资导向，统筹各项资源，策划支撑企业未来发展，或够推动当地产业发展、城市发展的重大项目，以提高企业/政府提高投资效益、促进投资决策科学化、提升招商引资成功率。其中政府重大项目主要包括重大产业项目、公共基础设施项目和重大民生工程等。
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包括行业投资机会研究和项目投资机会研究两大类。对潜在行业/项目的相关背景、市场状况、投资条件、投资回报与风险等进行初步调查研究和分析预测。
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商业计划书是指在企业战略导向下通过确定的商业模式实现阶段性战略目标的计划和行动方案。商业计划书的内容根据委托方和编制目的不同，略有差异。主要包括：项目概况（或产品规划）、市场分析、营销策略、投资方案（或融资需求）、财务分析、风险分析等。
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